PERMANENTNÍ PORTFOLIO IMPACT / SRI
S tímto portfoliem přišli jako první v roce 1981 pánové Harry Browne a Terry Coxon. Je postaveno na tom, že ekonomika se nachází v každém okamžiku vždy v jedné ze čtyř fází:
Růst
(růst trhu)
Recese
(pokles trhu)
Inflace
(obecný růst cen zboží a služeb)
Deflace
(obecný pokles cen zboží a služeb)
Cílem tohoto portfolia není časovat trh ani spekulovat nad budoucností. Jeho záměrem je dodržet čtyři rovnocenné třídy aktiv, kdy v každé fázi ekonomického cyklu se bude více dařit jedné z nich.
8,8 %
Průměrné roční zhodnocení Permanentního portfolia IMPACT / SRI
Takové portfolio se bude chovat klidně i v neklidných časech. Jelikož poklesy jedné třídy aktiv, jsou většinou vyvážené růstem jiné třídy aktiv. Jednoduše, pokud například akciový trh prochází recesí, řada investorů přesouvá svůj kapitál do dluhopisů, nemovitostí či zlata. Z naší zkušenosti jsou těmi nejčastějšími důvody strach a panika na trzích. To má následně vliv na růst těchto aktiv a vyrovnání ztrát akciové třídy.
Pokud bychom zainvestovali 25.11.2016 do tohoto portfolia 1.000.000 Kč a drželi investici do 15.11.2021, jeho hodnota by byla 1.524.554 Kč.
* Uvedené výsledky jsou přepočteny do CZK a jsou tedy upraveny o kurzový pohyb CZK / cizí měna a také je zde započtený náklad investičních nástrojů i servisní poplatek Greenvest za investiční poradenství. Výsledky jsou v nominální hodnotě. Investiční disclaimer.